Une flambée des prix inédite

Une flambée des taux de fret enregistrée sur tous les principaux axes maritimes : un pic saisonnier ? Ou une tendance à long terme ?

De nouveaux records de prix ont été atteints sur les taux spot de toutes les compagnies maritimes, pendant que le taux du corridor Asie-Europe continue de croitre et se rapproche actuellement des 9 000 $ par teu, avec de nouvelles augmentations toujours attendues durant le mois prochain.

En comparant avec les mois précédents, les évolutions des données sur le commerce des conteneurs révèlent qu’au cours du premier trimestre 2021, les prix moyens des conteneurs de 20 pieds en Europe ont augmenté de 57%. En avril, les hausses de prix de ces conteneurs ont été particulièrement sévères. Néanmoins, cette hausse s’est poursuivie tout au long du mois de mai et juin avec de nouvelles augmentations  prévues pour le mois de juillet. Pendant ce temps, l’indice du Shanghai Containerised Freight a augmenté de 1,8 % tandis que le Drewry’s World Container Index de 2 % au cours de la dernière semaine de mai, un phénomène dû à la hausse des taux transpacifiques vers la côte ouest des États-Unis qui a entrainé à son tour des hausses partout ailleurs dans le monde. Le Drewry’s World Container Index se situe actuellement à près de 300 % au-dessus de sa valeur enregistrée au cours de cette même période durant l’année précédente.

Une flambée de la demande, des volumes élevés inattendus additionnés aux restrictions liées à la pandémie ont été les principaux déclencheurs de ce problème. En effet, les terminaux ne pouvant pas fonctionner à pleine capacité,  doivent pourtant faire face à des volumes records dus à la réouverture des économies. Ainsi, la majorité des ports aux États-Unis, en Europe et en Asie se retrouvent encombrés et par conséquent, les navires retardés. S’ajoute à ce phénomène le fait que, la demande ne cessant d’augmenter, plus l’on avance dans l’année, plus l’espace disponible à bord devient limité.

En conséquence, les transporteurs accumulent des retards, restreignent l’acceptation de nouvelles réservations et transportent plus de fret. Ces tendances devraient s’intensifier en juillet avec des retards supplémentaires prévus sur la majorité des lignes maritimes, ce qui pourrait entraîner une nouvelle augmentation des taux de fret.

Prenant l’exemple d’ Hapag-Lloyd et selon leur CEO, Habben Janses, le retard moyen accumulé par la compagnie a augmenté de 160% pour atteindre 3.9 jours. Un problème qui a eu un impact sur la disponibilité des conteneurs vu qu’il faut toujours plus de temps pour récupérer les équipements. Il leur faudrait maintenant jusqu’à 20 % de conteneurs de plus que d’habitude pour expédier la même quantité de marchandises.

Par conséquent, et selon les experts du marché, aucune baisse des prix des taux de fret et du spot ne serait prévue avant le quatrième trimestre 2021.

A quoi cette flambée des taux est-elle due?

Durant le premier semestre 2021, on pouvait constater un nombre anormalement élevé de navires à l’arrêt au large des côtes asiatiques et américaines du Pacifique. La plupart d’entre eux sont restés au mouillage parfois pendant plusieurs semaines, attendant qu’une place se libère dans un port pour amarrer. Une situation très inhabituelle puisque même si, au cours des années précédentes, il arrivait aux navires de rester en attente à l’entrée des ports pendant quelques jours,  le délai dépassait rarement une semaine. Ainsi, en additionnant ce temps d’attente au temps de transit standard de la marchandise depuis son port d’embarquement vers son port de débarquement, on remarque que le temps d’expédition a presque doublé par rapport à sa valeur habituelle.

La source de ce problème revient au fait que lorsque la plupart des pays ont commencé à rentrer en confinement au cours du premier semestre 2020, la Chine en sortait. De ce fait, le monde entier a commencé à acheter des équipements médicaux de protection en provenance de Chine, mais une fois ces conteneurs arrivés et déchargés dans les ports américains ou européens, et en raison des arrêts de production que ces pays connaissaient, il n’y avait pas suffisamment de marchandises produites permettant le remplissage et la réexpédition de ces conteneurs. Signifiant que ces pays se sont retrouvés avec un nombre important de conteneurs vides empilés dans des endroits où ils n’étaient pas censés être. En conclusion, une pénurie de conteneurs maritimes a causé un manque sévère de capacité de transport maritime, qui a à son tour aggravé la problématique de manque de capacité portuaire, et vice versa. Formant ainsi un cercle vicieux qui s’aggrave au fil de la réouverture des économies.

Comment cette situation affecte-t-elle les Freight Forwarders et les disponibilités d’expédition ?

La disponibilité à bord a toujours été l’un des principaux soucis des transitaires maritimes à travers le monde. Mais avec l’actuel manque de capacité d’expédition, la grande majorité d’entre eux éprouvent des difficultés à réserver au bon prix et au bon moment. De plus, la plupart d’entre eux finissent toujours par réserver à des taux plus élevés que ce qui était affiché dans les grilles tarifaires transmises par les transporteurs, en raison du manque de capacité.

 Jusqu’à présent, le seul moyen qui permettait à un transitaire d’avoir des informations sur la disponibilité des taux pour une route spécifique était de prendre son téléphone et d’appeler directement la compagnie maritime. De ce fait, et afin d’éviter ce type de désagrément à leurs clients, les compagnies maritimes comme MAERSK avec MAERSK SPOT ou EVERGIVEN avec GREENX ont lancé des portails en ligne offrant des taux spot qui permettent aux transitaires de réserver leurs opérations d’expédition au taux exact qui leur est affiché, avec une garantie d’embarquement. D’autres compagnies sont allées encore plus loin avec leurs plateformes ligne, tel que FREIGHTMART par OOCL qui affiche également le nombre d’espaces disponibles restants . Mais le principal inconvénient de ces taux spot, est que le prix affiché est à validité instantanée, et donc les prix peuvent changer d’un moment à l’autre. Cela crée par conséquent une pression sur les transitaires et les oblige à proposer une offre de transport à leurs clients chargeurs puis à passer leur réservation dans un délai très court.

Affichage de la disponibilité : une nouvelle fonctionnalité d’OKARGO pour aider les transitaires à éviter les soucis liés aux manques de capacités de transport

Il y a quelques semaines, une nouvelle fonctionnalité de disponibilité a été développée et ajoutée sur l’application OKARGO. Désormais, tous les clients OKARGO peuvent consulter une nouvelle colonne affichée dans leurs résultats de recherche, indiquant pour chaque offre de transport si elle est disponible à la réservation (avec garantie d’embarquement), si elle est indisponible, ou s’il est nécessaire de contacter la compagnie maritime pour vérifier la disponibilité. Par conséquent, en plus de pouvoir comparer facilement tous leurs taux de fret maritimes, qu’ils proviennent de grilles tarifaires, de tarifs spot ou de taux en ligne, les transitaires utilisant OKARGO sont désormais en mesure de comparer également si les offres sont disponibles à la réservation pour le prix affiché ou non. Une amélioration très attendue par nos clients forwarders qui facilitera davantage la gestion des tarifs et le processus de prise de décision.


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